成渝构建第四极投资看准三条线

A 基建蛋糕达百亿

基建的蛋糕到底有多大，成为投资者关注的焦点。四川交通部门的信息显示，2012年前四川重点建设13个近1600公里国家高速公路网项目，高速公路通车里程超过3500公里，将建成高速公路进出川通道12条。目前成渝之间的路桥建设(600263)包括成渝高速公路复线，以及成都-重庆、成绵乐等城际铁路的规划建设。目前备受市场关注的成渝高速复线已在紧锣密鼓修建，该路段全长251公里，总投资约116亿元。国都证券分析师汪立认为，承担了该高速90%路段的国企四川成渝(601107)有望成为受益第一股。

四川成渝资本实力雄厚，是四川省政府批准唯一专门投资、建设和经营管理收费公路的公司。在国家西部大开发的战略下，公司抓住了成渝交通发展的大好机会，存在重大资产注入的预期，增大了其业绩预期和想象空间。而四川路桥(600039)也有望直接获益，公司作为一家具有国家工程施工总承包特级资质，并获得国际质量保证体系认证，在施工领域具有明显的竞争优势。该类股票还有重庆路桥(600106)、中铁二局(600528)等。

B 能源投入看特色

能源方面，据有关媒体报道，四川将投入825亿元发展相关能源产业链。《四川省石化产业调整和振兴行动计划》显示，今年年底前，四川将推动精细化工、氯碱化工(600618)、化工新材料、硫磷钛化工协调发展，建设全国最大的、具有一流水平的天然气化工产业基地和大型石化产业新基地。

四川的水电资源丰富，而重庆的天然气资源位居全国前列。如果两地合作，重庆可以接纳和消化四川的水电产能，而四川这个极大的市场也为重庆开启。成都的产业以消费类为主，其航空业、电子信息产业也相对发达，重庆则以制造业基地为主，对水电的需求规模较大。目前有关能源化工上市公司包括广安爱众(600979)、九龙电子、乐山电力(600644)、岷江水电、西昌电力(600505)、川投能源(600674)等。东方证券分析师王晶表示，川投能源有望成为其中的佼佼者。

川投能源拥有二滩电站48%的股权，目前二滩水电站获得负责全流域雅砻江干流水能资源开发的授权，并已处于回报期，虽然这收购完成短期内会加重财务压力，对业绩提升作用不大，但是长期来看，会极大提高川投能源的发展潜力和盈利能力。

C 消费升级促发展

百货零售方面，在政策刺激下，成渝经济区未来几年经济发展有望持续高速，经济总量将进一步扩大，同时城镇化的推动、城市群的形成以及工业化的深化，将带来消费水平的提高和消费的进一步升级。

公开资料显示，初步确定的成渝经济区，包括重庆“1小时经济圈”和渝东北相关地区共31个区县以及四川省的15地市，区域总面积20多万平方公里，人口和GDP总量均占到西部地区的近三成，消费总量不言而喻。

东莞证券分析师丁文进认为，在四川省内拥有众多门店的成商集团(600828)将成为其中最大的看点。目前公司在成都市内以及四川省内二线城市核心商圈拥有自有商业物业18.9万平米，占公司商业物业总量的78.1%（不包括在建和拟建物业），而自深圳茂业入主公司以来，公司对现有主力门店实施调整改造，加大省内二级市场拓展等多项措施，逐步确立了以“商业+地产”双轮驱动的业务格局。此外，重庆的重庆百货(600729)也值得关注。

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