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建筑用钢产业链会议前瞻系列：产能惯性扩张 产量增速放缓

概述：2012年，伴随全球经济表现低迷，中国亦难以独善其身，国内生产总值增速下滑。作为与国内经济发展密切相关的钢铁行业特别是建筑钢材行业，据本网对国内钢厂建筑钢材产能产线最新调查显示，尽管产能继续呈现惯性扩张局面，但产量增速却相应放缓。与此同时，国内建筑钢材供需矛盾突出、生产集中、长流程钢厂优势明显等特点依存；而诸如高强钢筋逐渐成为市场主流、产能利用率趋于同一水平等新现象亦有出现。详情请看下文：

一、国内区域经济发展形势概览

2012年中国国内生产总值（GDP）为8.2622万亿美元，较上年增长7.8%。虽然增速有所放缓，但中国国内生产总值总量依旧保持在全球第二。分省市来看，依旧是广东、江苏和山东分别以57067.92亿元、54058.22亿元和50013.24亿元位居全国前三甲。2012全球主要经济体GDP数据以及国内各省级行政区GDP数据见表1及表2；全年全社会固定资产投资359802.33亿元，比上年增长20.6%，增速已有所放缓。其中江苏、山东和辽宁固定资产投资位居前三，国内各省级行政区固定资产投资详细见表3。

表1 2012年世界主要经济体GDP数据

表2 2012年国内各省GDP数据

表3 2012年国内各省固定资产投资（不含农户）

二、全国建筑钢材产能产线总体情况介绍

为深入了解国内建筑钢材供给情况，为业内提供参考，继2012年第二季度我的钢铁网对国内钢厂建筑钢材产能产线进行的首次全面调查之后，2013年本网再次跟踪国内建筑钢材产能产线变化情况。

调查数据显示，本次我网对建筑钢材产能产线调查共涉及全国26个省、直辖市，222家钢厂，566条建筑钢材产线，产能共计44740万吨；较2011年调查样本增加18家钢厂，36条产线。

（一）产线方面

图1 各区域建筑钢材产线占比

从各区域来看，全国依旧有超过六成建筑钢材产线位于华东和华北区域，其中华东六省江苏、山东、浙江、安徽、江西和福建77家钢厂共拥有建筑钢材产线198条，占产线总数的34.98%；华北区域河北、山西、天津和内蒙古54家钢厂共拥有建筑钢材产线154条，占产线总数的27.21%；西南、华中、华南、东北和西北分别以10.07%、6.54%、9.19%、6.89%和5.12%的占比位居其后。中国钢铁生产依旧高度集中于华东和华北区域。

表4 国内各省市建筑钢材产线分布

从上表可以看出，全国各省市中拥有建筑钢材数量位居前三的河北、江苏和山东均是来自于中国钢铁生产较为集中的华东和华北区域。其中，河北省35家钢厂共拥有112条建筑钢材产线，占产线总数的19.79%，比重较2011年有所下降；江苏省27家钢厂共拥有79条建筑钢材产线，占总数的13.96%，比重较2011年略有下降；山东省15家钢厂共拥有42条建筑钢材产线，占总数的7.42%，比重较2011年有所增大。

（二）产能方面

图2 各区域建筑钢材产能占比

与产线分布情况类似，全国有六成以上建筑钢材产能来自于华东和华北区域，其中华东六省江苏、山东、浙江、安徽、江西和福建77家钢厂建筑钢材设计产能共15658万吨，占产能总数的35.00%，比重较2011年增大；华北区域河北、山西、天津和内蒙古54家钢厂建筑钢材设计产能共11804万吨，占产能总数的26.38%，比重较2011年有所下降；西南、华中、华南、东北和西北分别以8.96%、8.79%、7.77%、8.59%和4.51%的占比依次排列。

表5 国内各省市建筑钢材产能分布

从上表可以看出，全国各省市中建筑钢材产能位居前三的河北、江苏和山东均是来自于中国钢铁生产较为集中的华东和华北区域。其中，河北省35家钢厂建筑钢材设计产能共计7796万吨，占总产能的17.43%；江苏省27家钢厂建筑钢材设计产能共计6044万吨，占总数的13.51%；山东省15家钢厂建筑钢材设计产能共计3286万吨，占总数的7.34%。情况与产线分布较为类似。

三、国内建筑钢材产线生产能力分析

表6 国内螺纹钢、线材产能产线统计

本网此次调查涉及国内222家钢厂，其中螺纹钢产线共计346条，设计产能共计29594万吨；线材盘螺产线220条，设计产能共计15146万吨。具体各省产能产线分布情况见上文，此处不再赘述，下面让我们进一步了解国内钢厂建筑钢材生产能力。

（一）坯料来源分析

此处我们依据钢厂原料的来源对钢厂性质进行分类。钢厂原材料主要有三种来源方式：转炉自供、电炉自供和调坯轧材，下面我们就从这三个方面了解一下国内建筑钢材钢厂。

1.转炉自供型钢厂建筑钢材产能产线情况

转炉自供型钢厂一般都是大型钢厂，也称长流程钢厂，拥有高炉，生产能力较强，一般以铁矿石、焦炭等作为钢坯、钢材生产原料。

表7 国内转炉自供钢厂建筑钢材产能产线情况

由上表，目前国内转炉自供型钢厂共拥有建筑钢材产线425条，占总数的75.09%；产能共计35780万吨，占总产能的79.97%；占比均较2011年有所下滑。其中在此类钢厂中，河北省以99条建筑钢材产线和6936万吨年产能高居榜首。

2.电炉自供型钢厂建筑钢材产能产线情况

电炉自供型钢厂规模相对较小，一般是通过购买废钢进行熔炼的方式来生产钢坯、钢材。

表8 国内电炉自供钢厂建筑钢材产能产线情况

由上表，目前国内电炉自供型钢厂共拥有建筑钢材产线50条，占总数的8.83%；产能共计3062万吨，占总产能的6.84%。其中在此类钢厂中，江苏省及湖北省同以10条建筑钢材产线位居榜首，但湖北省则以632万吨年产能位居榜首。

3.调坯轧材钢厂建筑钢材产能产线情况

调坯轧材型钢厂不具备生产钢坯的能力，一般是通过向其他钢厂购买钢坯的方式进行钢材的轧制和生产。

表9 国内调坯轧材钢厂建筑钢材产能产线情况

由上表，目前国内调坯轧材型钢厂共拥有建筑钢材产线91条，占总数的16.08%；产能共计5898万吨，占总产能的13.18%。相对而言，目前国内此类钢厂建筑钢材产能和产线均高于电炉自供型钢厂。其中在此类钢厂中，江苏省以25条建筑钢材产线位居榜首，产能为1680万吨。

（二）样本钢厂产能惯性扩张，产量增速放缓

2012年，在全球经济普遍低迷、中国经济增速明显放缓的大环境下，国内钢铁行业供需矛盾更为尖锐，四月至九月，钢价更是呈现长时间连续下跌的颓势。亏损连连之下，国内部分钢厂开始出现检修或减产现象，由此在本次调查中，尽管样本钢厂产能惯性扩张，但产量增速放缓。

表10 2012年各省市产量及产能利用率情况

由上表可以看出，2012年样本钢厂建筑钢材总设计产能为44740万吨，较2011年增加4879万吨，增幅为12.24%；而2012年样本钢厂建筑钢材实际总产量为35073.6万吨，较2011年增加600.6万吨，增幅仅为1.74%，产量较产能增速明显放缓。此在另一方面体现在产能利用率上。2012年样本钢厂建筑钢材产能利用率为78.39%，较2011年的84.56%回落6.17%。值得注意的是，钢铁大省河北和江苏产能利用率较2011年均有所提升，特别是江苏省，提升幅度达11.13%；反观2011年产能利用率较高的重庆、陕西等省，2012年均呈大幅下降态势。

四、国内建筑钢材产线增长情况

近年来，随着中国经济的发展，城市化率逐步提高，对建筑钢材的需求与日俱增。在此情况下，国内建筑钢材产线随之增加。下面让我们来看看2008年以来国内建筑钢材产线增长情况。

表11 2008年以来国内建筑钢材新增产能产线

由上表可以看出，2008年以来国内新增建筑钢材产线为165条，占现有产线总数的29.46%；2008年以来国内新增建筑钢材产能为13190万吨，占现有总产能的30.31%，均较2012年统计继续上升。同时我们注意到，虽然2012年新增产能产线延续增势，但在行业整体利润下滑之下，2013年国内新增线材盘螺产能产线则有下降趋势。

五、结论和观点

通过上文对国内建筑钢材产能产线的梳理，我们可以得出以下几个结论：

首先，国内建筑钢材生产依旧较为集中，但华东钢铁生产比重增加，华北则略有下降。华东和华北所拥有的建筑钢材产能、产线占全国的六成以上，在国内处于优势地位。然而，伴随首都北京的雾霾天气日趋严重，钢铁重地河北便成了众矢之的，治理污染的重压之下，河北地区多家钢企面临整改，由此在本次统计中便体现出华北地区钢铁生产比重的下降。

其次，长流程钢厂所拥有的建筑钢材产能产线优势依旧明显。此次调查数据依旧显示，转炉自供型钢厂即长流程钢厂所拥有的产能产线优势明显，占全国总数近八成。与此同时，调坯轧材型钢厂因操作较为灵活，所拥有建筑钢材产能产线比重略有增加。

再次，二级钢基本宣告退出历史舞台，三级、三级抗震及以上高强钢筋成为主流。2012年，工信部即发出通告宣布于2013年1月1日起在全国范围内禁止生产二级钢，然而效果并不明显。在4月份开始一番严查之后，钢企二级钢生产、市场流通二级钢明显减少，三级、三级抗震及以上高强钢筋已成为主流。后期随着下游设计整改，二级钢必将退出历史舞台。

另外，国内建筑钢材供求矛盾日益突出，钢厂减产或日趋普遍。随着中国经济增速的放缓，国内建筑钢材产能过剩日趋严重，供求矛盾日益突出，此反映在了价格的持续下跌以及上涨艰难上，2012年4月至9月以及2013年年初至今钢价的易跌难涨即为实证。面对亏损日趋严重，后期钢厂减产或日趋普遍，直至市场供求关系再度达到平衡。

最后，各区域产能利用率逐渐趋于同一水平。由统计数据可以看到，2011年，在建筑钢材产能并不集中的西南、西北、东北等省，产能利用率超过100%，远远大于设计产能；而在产能相对集中的江苏和河北省，产能利用率反倒不足八成。而在2012年，产能利用率高企的重庆和内蒙古大幅下滑，而产能利用率较低的江苏和河北则有所提升。由此可以看出，供求失衡以及同质化已成各地区的普遍现象。（Mysteel.com钢材部编辑，未经许可，请勿转载）

更多详细内容及数据，敬请关注2013年9月7日-8日在无锡由“我的钢铁网”主办的“2013中国第二届建筑用钢产业链高端论坛”。“我的钢铁网”会前针对当前国内建筑用钢产业链上诸多热点话题，陆续发布了一系列前瞻性报告。

如有疑问，请致电：021-26093754

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