近距离透视国泰估值VS长盛同庆(新闻)
近距离透视:国泰估值VS长盛同庆
近距离透视:国泰估值VS长盛同庆 更新时间:2010-1-26 4:44:13 分级基金这一当年的创新产品,如今已经不再新鲜。如国泰估值优势优先份额的基准收益率为5.7%,比同庆A的基准收益率提高了0.1个百分点;两只基金的业绩比较基准也不同。华泰证券研究员胡新辉认为,国泰估值是长盛同庆的翻版,只是杠杆程度的差异,不存在本质的区别。 分级基金这一当年的创新产品,如今已经不再新鲜。在2007年瑞福分级首尝螃蟹之后,长盛同庆、瑞和沪深300先后在2009年发售并获得较高的市场认可度,这一结构型产品甚至还被基金公司引入专户理财。而在新的一年刚刚开始时,国泰基金便推出估值优势分级基金,同时,据媒体报道,银华、国联安、兴业全球、汇添富等多家基金公司也都在着手这类产品的准备工作。
不过,在现有分级基金的基础上,这类产品想要再有创新已非易事。正在发售的国泰估值优势分级基金,可以看成长盛同庆的改进版。
重点区别何在
国泰估值优势与长盛同庆的产品结构非常相似:两级份额合并募集,按比例分配后再分别上市交易,当基金净资产增长超过一定幅度后,优先份额与进取份额按约定的比例分配超额收益;同样都是封闭3年,利息在到期后一次性支付。
两产品比较明显的差异有两点。一是两级份额初始配比不同。二是优先份额超额收益参与率不同。
除上述两点以外,两只基金还在一些细节上略有不同。如国泰估值优势优先份额的基准收益率为5.7%,比同庆A的基准收益率提高了0.1个百分点;两只基金的业绩比较基准也不同。
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